CRM
Do lead ao lucro, sem duplicar cadastro.
Pipelines e campos do seu jeito, com regras que garantem dados confiáveis em cada etapa. E o contato que nasce aqui é o mesmo que a Tesouraria cobra, um único cadastro, da captação à nota paga.
A maioria das empresas convive com uma duplicidade enorme entre o CRM e o ERP, o mesmo cliente, cadastrado duas, três vezes, com dados que divergem. No Marvee Hub, contato e empresa nascem uma única vez e são os mesmos em todos os apps.
Lead no formulárioVira contato, empresa e oportunidade, sem digitar.
Oportunidade no CRMNo funil certo, com campos obrigatórios por etapa.
Onboarding no TarefasFechou, o checklist de entrega começa sozinho.
Cobrança na TesourariaMesmo contato, mesma empresa, sem recadastro.
Um único registroO mesmo cliente no Hub inteiro.
Escolha um recurso e veja a tela do jeito que ela aparece no produto.
CRM
L
Oportunidades
Funil: VendasExpansão Gamma
etapa: NegociaçãoContatos
do diretório único do HubPainel
Funil: Vendas · este mêsTudo configurável por você, sem depender de TI, e com regras que mantêm a base limpa.
Pipelines e etapas personalizáveis
Crie quantos funis quiser. Cada etapa com nome, cor, ordem e probabilidade de fechamento. Etapas de ganho e perda fecham o negócio automaticamente.
Campos personalizados
22 tipos de campo (texto, seleção, moeda, data, CPF/CNPJ, contato, empresa e mais) em oportunidades, contatos e empresas, com grupos e dependências entre campos.
Campos obrigatórios por etapa
Defina o que é obrigatório em cada etapa. A oportunidade não avança sem as informações críticas preenchidas: base sempre confiável.
Contatos e empresas com papéis
Vincule vários contatos a uma oportunidade com seus papéis (decisor, técnico) e marque o contato principal. Empresa e contatos vêm do diretório único.
Produtos na oportunidade
Monte o negócio com produtos e quantidades (até fracionadas). Receita recalculada sozinha, em 6 moedas (BRL, USD, EUR, GBP, CLP, ARS).
Funil (Kanban) e Lista
Arraste cards entre etapas no funil, ou trabalhe em tabela com filtros avançados (16+ critérios) e vistas salvas pra você e pro time.
ponderada por etapa
Motivos de perda e previsão
Catálogo de motivos de perda por etapa, probabilidade e data de fechamento, pra uma previsão de receita ponderada em que dá pra confiar.
Notas, tags e histórico
Notas fixáveis, tags coloridas e o histórico de cada movimentação de etapa: quem moveu, quando e para onde, sem apagar nada.
Duplicidade CRM × ERP
IntegraçãoO mesmo cliente cadastrado em vários sistemas, com dados que divergem. Aqui o cadastro é único, do lead à cobrança.
Funil cheio de dado faltando
QualidadeNegócios avançam sem CNPJ, sem valor, sem contato. Os campos obrigatórios por etapa impedem isso na origem.
Lead digitado na mão
AutomaçãoCaptação que depende de alguém transcrever formulário ou planilha. Os formulários do Hub já criam a oportunidade.
Cada vendedor de um jeito
ProcessoSem padrão de funil e campos, o relatório vira adivinhação. Pipelines e campos configuráveis dão um processo único.
Funil com regras, base confiável
Configure os campos obrigatórios de cada etapa. O vendedor não move a oportunidade para "Proposta" sem o que importa preenchido. Faltou um campo? O sistema bloqueia e mostra exatamente o que falta.
Do formulário direto ao funil
Um formulário público de "fale com vendas" cria o contato, a empresa e a oportunidade no pipeline certo, sem ninguém digitar, sem duplicar cadastro.
CRMTesourariaDo lead ao lucro, mesmo cadastro
A oportunidade fecha como ganha e a Tesouraria cobra o mesmo contato e a mesma empresa. Zero recadastro, zero divergência entre vendas e cobrança.
Expansão Gamma movida pra GanhoO Marvin move o funil na conversa
Peça ao Marvin: ele cria e atualiza oportunidades, move etapas, marca ganho ou perda com motivo e registra notas e tags, sobre os mesmos dados do CRM, sempre com confirmação antes de gravar.
Cada produto resolve uma dor, e todos compartilham o mesmo cadastro e o mesmo Marvin.